GENIA — Formulario de Onboarding

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🏢

Identidad del Negocio

Información básica de tu empresa

Nombre del negocio *

Nombre del agente de IA *

Descripción del negocio *

Ciudad / País *

Sitio web (Opcional)

Logo del negocio (Recomendado — enviar por WhatsApp)

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📱

Canales de Comunicación

¿Dónde estará activo tu agente?

WhatsApp Business *

¿Tienes acceso a Meta Business Manager? *

✅ Sí, tengo acceso ❌ No, necesito ayuda 🤷 No sé qué es eso

Instagram (Si aplica)

Facebook (Si aplica)

¿Quieres el agente en tu sitio web? (Chat widget)

✅ Sí ❌ No

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🤖

Personalidad del Agente

Cómo debe comunicarse tu agente

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📚

Base de Conocimiento

Documentos con los que aprenderá tu agente

¿Qué documentos puedes enviar? *

🍽️ Menú / Catálogo con precios ❓ Preguntas frecuentes (FAQ) 📜 Políticas de pago y cancelación 🏘️ Portafolio de propiedades / servicios 🎨 Info de artistas / profesionales 📎 Otro (especificar abajo)

Información adicional / documentos que enviará

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🗣️

Flujos de Conversación

Selecciona tu tipo de negocio y completa la información

Zonas de cobertura de domicilio

Costo de envío por zona

Tiempo estimado de entrega

Métodos de pago aceptados

¿Qué hacer si un plato está agotado?

¿Qué hacer fuera del horario?

Email / WhatsApp para notificaciones de pedidos *

Nombre y especialidad de cada artista

Horario de cada artista

Duración promedio de sesiones

Política de precios

¿Requiere depósito/seña?

✅ Sí ❌ No

Monto y método del depósito

Política de cancelación

Plataforma de calendario

Google Calendar Calendly Agenda física Otro

Perfil del cliente ideal

Preguntas clave para calificar un lead (mínimo 5)

¿Qué hace a un lead "caliente"? (criterio para escalar)

Nombre del agente humano que recibe leads

Contacto del agente (WA o email)

¿Usa CRM?

Wasi HubSpot Otro No usa CRM

Horario para agendar citas/llamadas

Tipo de negocio

¿Qué debe hacer principalmente el agente?

Información adicional relevante para el flujo

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🔗

Integraciones

Conexiones con otras herramientas

¿Qué integraciones necesitas?

📅 Google Calendar ⚡ Zapier / Make 🗂️ CRM (Wasi, HubSpot) 💳 Pagos online ❌ Ninguna por ahora

Email de notificaciones del administrador *

Notas sobre integraciones (Opcional)

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👤

Contactos del Proyecto

¿Con quién nos comunicamos?

👑 Dueño / Decision Maker

Nombre *

WhatsApp *

Email *

🛠️ Contacto Técnico (si aplica)

Nombre

Email

👀 Persona que revisará el agente

Nombre

Email

⏱️

Tu Cronograma de Onboarding

Lo que pasará después de enviar este formulario

📥

Pre-onboarding — Tú envías esta información

2-3 días

⚙️

Configuración — Genia configura tu agente

2-3 días

🧪

Pruebas — Revisión conjunta y ajustes

1 día

🚀

Go Live — Tu agente entra en operación

1 día

📊

Seguimiento — Revisión 7 días post-lanzamiento

30 min

¡Listo para enviar!